טי-באג מאבד את המיליונים בשדה התעופה במקסיקו. מייקל מצליח להעביר פתק לנשיאה. בליק מוצא את סוכרה וזה מציע לו עסקה. הנשיאה מודיעה הודעה דרמטית.

מהון שולח את בליק למקסיקו לתפוס את סוכרה. מייקל ולינקולן יוצרים קשר עם קופר גרין, איש "החברה" ששהם אמורים לתת לו את הקלטת שמנקה את לינקולן מאשמה. קים מודיע למהון…

מייקל, לינק וקלרמן חוטפים צלם טלוויזיה ומצלמים קלטת שבה הם חושפים את הקונספירציה סביב טרנס סטדמן. הקלטת ומעוררת דאגה גדולה אצל קים. הנשיאה מתקשרת לקלרמן. סוכרה ממשיך במסעו הארוך במקסיקו.