דייזי מזעיקה את הלוחמים הסודיים למשימת הבכורה שלהם. בש.י.ל.ד. מגלים מידע נוסף על כוחו של הייב, וזה מאלץ אותם לפקפק בנאמנותם של האנשים שבהם הם בוטחים.

זכרונות מעברו של גדעון מייסרים אותו, כש-"וורד" מכנס את המועצה הפנימית של הידרה. בינתיים, דייזי ולינקולן מחפשים חבר לשעבר בעולם הבא, והשאר חוקרים חברות שהידרה רכשה.

דייזי מקבלת הצצה מחרידה אל העתיד וצוות שילד יוצא למבצע על מנת להוכיח שהעתיד אינו כתוב מראש.

בובי והאנטר מגיעים לרוסיה בעקבות מאליק במטרה לגלות מה הוא מתכנן לעשות שם עם הבלתי אנושיים, אך נלכדים בתוך מזימת התנקשות. צוות שילד נקלע למשימה קיצונית לה הם לא ציפו.

קולסון וגנרל טלבוט נאלצים לחבור ולהשתתף בדיון על הבלתי אנושיים, בו הם מאמינים כי למאליק יש איש בפנים. בינתיים, יריב מן העבר שב לתמונה, והצוות מגיע לתגלית הקשורה לטריג'ן.

ש.י.ל.ד והידרה נלחמים ראש-בראש, וקולסון ופיץ לוקחים את הסיכון האולטימטיבי, בזמן שדייזי והבלתי האנושיים מנסים לשמור על הידרה במפרץ.

תכנית הנקמה של וורד גורמת נזק רב, וקולסון מוכיח שהוא יעשה הכל כדי לסגור חשבון.

בש.י.ל.ד. יוצאים למשימת הסתננות למתקן ימל"א. קולסון מנסה לחקור את רוזלינד כדי שתודה בקשרים שלה להידרה. ותכניתו של וורד לתקוף את הארגון מקבלת תפנית חדה בעודו מתוודע להיסטוריה הארוכה והמסתורית…

בעוד דייזי והצוות מנסים להגן על האיניומנס, מתגלה אמת מזעזעת על אחד מהאויבים הגדולים של ארגון שילד. פיץ עוזר לסימונס להוציא מידע מהטלפון הסלולרי שהיה איתה על הכוכב הזר, ומגלה…

הכל מוטל על הכף והסיכון גבוה יותר כשקולסון מתלווה לרוזלינד לביתה ואחר כך למתקן ימל"א. בינתיים, דייזי, מאק והנטר עוקבים אחרי בנקס, ובובי ומלינדה יוצאות לחפש אחר התוקף של אנדרו.