רוס ורייצ'ל מגיעים לביה"ח, ורייצ'ל מאוכזבת שהיא מקבלת חדר חצי פרטי. מוניקה וצ'אנדלר מגיעים למסקנה שהם רוצים ילד משלהם, ומחליטים לנסות ולהתחיל כאן ועכשיו. פיבי פוגשת בחור שמאושפז בביה"ח, ומגייסת…

הרווי ודונה מקבלים טעימה ראשונה משיטות הפעולה הבלתי שגרתיות של סמנתה וילר המסתורית, אלכס מנסה להרשים את רוברט זיין ושילה משכנעת את לואיס להגשים את השאיפות שלו.

מייק נאלץ להתמודד עם הסתבכות ומוצא את עצמו בקו האש בין הארווי לדניאל. בינתיים, לואיס מוצא יריב שקול.