עתידה של דייזי כמשמידת העולמות עלול להשתנות משמעותית. בינתיים, טלבוט חוזר הביתה, פיץ-סימונס מנסים לרקוח תרופה מהחומרים שדייזי הביאה.

פיץ-סימונס ויו-יו מנסים לנטרל נשק שעלול לגרום להרס כדוה"א. בינתיים, קולסון ודייזי מבקשים את עזרת טלבוט באיתור המיקום של גנרל הייל.

קולסון מגלה את המניע האמיתי של גנרל הייל, ואם ש.י.ל.ד. לא יצליחו לעצור בעדה, ייתכן שזה מה שיחריב את העולם.

קולסון וגנרל טלבוט נאלצים לחבור ולהשתתף בדיון על הבלתי אנושיים, בו הם מאמינים כי למאליק יש איש בפנים. בינתיים, יריב מן העבר שב לתמונה, והצוות מגיע לתגלית הקשורה לטריג'ן.

לאחר גילוי מפתיע, חברי ש.י.ל.ד עומדים בפני החלטה קשה. בובי ומאק מכריזים על נאמנותם להאנטר, ו-וורד והסוכנת 33 מטפלים בעניין פרטי.

עונה שנייה לסדרת האקשן המדוברת. בהמשך לסיום העונה הקודמת, גרנט וורד נמצא במעצר לאחר שנחשף כי היה סוכן כפול של הידרה, מלינדה מיי ממשיכה לעקוב אחרי קולסון, ניק פיורי נעלם,…