הזדמנות לחסל קן של ערפדים מבליחה כאשר ערפד האלפא מופיע והופך את פני המצב כלפי מרי ואנשי האותיות הבריטיים, שעושים כמיטב יכולתם לגייס את סם ודין.

דין מתחיל לחשוד במניעים של סמואל אבל סם לא מת על הרעיון שסבא שלהם עושה משהו רע. האחים ביחד עם סמואל ושאר משפחת קמפבל הולכים לצוד אבל העניינים מסתבכים.

אחרי שכמה ילדות נעדרות, סם ודין מבינים שחבורת ערפדים שוכנת בעיר. אחרי קרב עם מוצצי הדם, דין ננשך והופך לערפד. סמואל אומר לדין שהוא יכול לשנות אותו בחזרה, אבל הוא…