אחרי שחילוקי דעות גורמים לסם וקסטיאל להתעכב, דין יוצא להשלים טקס ביחד עם ג'ק במסגרת המאמצים להביס את צ'אק.

מלאכים נשחטים בידי חרבו של לוציפר. קסטיאל ואוריאל שובים את אלסטאיר ומבקשים מדין לענות אותו כדי להשיג מידע משמעותי שיפסיק את הרציחות. דין מגלה כמה דברים מפתיעים מאלסטאיר.

אנה נזכרת בעבר שלה וכעת סאם ודין מבינים מדוע קסטיאל ואוריאל רוצים במותה. למרות זאת, הם מתנגדים להוראות המלאכים ומנסים לעזור לאנה לשחזר חלק חשוב מעברה כדי שהיא תוכל להינצל.

סאם, דין ורובי מחפשים את אנה ששומעת קולות של מלאכים. כאשר רובי לכאורה בוגדת באחים ועוזבת עם אנה, סאם מסביר לדין איך רובי הצילה את חייו בזמן שדין היה בגיהינום.

סאם ודין פוגשים את קסטיאל ואת חברו המלאך אוריאל, המזהיר את האחים להימנע מלהתערב מעיירה הנגועה בשדים

קורבן אונס צעירה שנדקרה בגרונה מציירת ציור של השטן, בניסיון לזהות את התוקף שלה. הבלשים חוקרים כומר מקומי, ששכניו מעידים עליו כי הוא סוגד לשטן.