גדעון, ריד, ופרנטיס נוסעים למפרץ גואנטנמו כדי לחקור את המנהיג של תא רדום של טרור שעצור שם לאחר שמתקן לפיזור נשקים כימיים מתגלה במהלך פשיטה על בית חשוד.

שני סטודנטים נמצאים מתים בחדר מעונות. שרה וגרג נתקלים במבוי סתום אחד אחרי השני בעודם מנסים לפענח את התעלומה למה שני הסטודנטים נהרגו. וריק, ניק וקתרין מנסים להבין כיצד גבר…

לאחר שגופתו של חייל מארינס מתגלה בשדה תירס, הצוות חוקר בבסיס מודיעין הנעזר בילדים גאונים לפצח צפנים צבאיים.

הפסקת חשמל מתחוללת בכל רחבי וושינגטון, ובמהלכה נרצח אחד מעובדי צוות הבידור של הצבא. הצוות יוצא לחקור את העניין.