סוכן האף-בי-איי הנריקסון סוף-סוף לוכד את סם ודין, אבל נקלע לעיצומו של מצור מפלצתי כאשר עדר שדים נוהר לבית המעצר על מנת להשמיד את האחים. ולילית' מופיעה לראשונה.

דין וסם מגיעים לעיירה קטנה באוהיו בעקבות שיחת טלפון מידידה ותיקה של דין. הם מגלים שטנדר רפאים שחור הורג אנשים באחד הכבישים, וכולם קשורים באופן מסתורי לקאסי, ידידתו של דין.