המגבלות על סרינה ממשיכות, והיא מחליטה לעשות מעשה. לידיה מקבלת בשורה מפתיעה בנוגע לאסתר ומתוודעת להיבטיה האפלים של המערכת. ג'ון ולוק מעבירים רגעים מתוחים במעצר.

על רקע הסלמת העימותים במדינה, ג'ון, מוירה ולוק חוזרים אל הגבול נוכח האפשרות לקבל מידע אודות האנה. סרינה מתוודעת למארחיה החדשים ונזכרת בימיה הראשונים של גלעד.

ג'ון מתערערת נוכח הצבתה החדשה של סרינה בטורונטו. סרינה מנסה להתאקלם על רקע האיום המתמיד בנוכחותה של ג'ון והתלהטות הרוחות בין הפליטים בקנדה לבין האזרחים.