לאחר הטבח בחווה, דין, סם וקסטיאל מגבירים את מאמציהם למצוא תרופה עבור האות, אך אין דבר הידוע לאנושות שיכול לעזור. קסטיאל הנואש מעלה רעיון שסם סבור כי הוא הרעיון הגרוע…

סם ממשיך במאמצים להציל את דין מאות קין. קראולי מבין שהתעלולים השדיים של דין מתחילים להוות עבורו בעיה בגיהנום אז הוא פונה לעזרה לשותף לא סביר.

סם ודין מקבלים שיחה מאנני הוקינס, שהיא ידידה ציידת, לבקש עזרה במקרה, כשהם מגיעים לעיר, הם לא מוצאים את אנני – היא נעלמה. הם עוקבים אחרי בית נטוש וישן ששם…