אבדון חוטפת את בנו של קראולי מהמאה ה-18 ומאלצת אותו לשמש כפיתיון כדי למשוך את סאם ודין להגיע יחד עם הלהב הראשון ולנסות להרוג אותה.

סם מחפש שד שאפשר לרפא, מפני שזאת המשימה במבחן השלישי הנחוץ לסגירת שערי הגיהינום. האחים מוצאים סרט שבו נעשה ניסיון כזה, ולצורך העניין הם מחליטים לחבר בחזרה את אבדון כדי…