סם ודין נלחמים בזוג אנשי זאב שלכדו שני קורבנות. בדיוק כשהאחים עומדים לנצח, אחד מאנשי הזאב יורה בסם. דין מחלץ את אחיו והקורבנות, אבל מגלה שחבורה של אנשי זאב דולקים…

סם חוקר מקרה של תינוקות נעדרים שהוריהם נרצחים. באחת מזירות הפשע הוא מוצא תינוק ומתקשר לדין בשביל עזרה. למרות אי-רצונו לעזוב את ליסה ובן, דין מסכים לבסוף להיפגש עם סם,…