הסוכנים מוצאים את עצמם לכודים ללא אף בעל ברית, ומגלים שאחד מהם הוא בוגד.

הסוכנים גארט, טריפלט ועוד עולים לאוטובוס כדי לפתוח במבצע לאיתור חוזה העתידות. קולסון מטיל על סקיי את תכנון המבצע, אך חוזה העתידות שולח את דתלוק בעקבותיהם.

קולסון מגלה מידע חיוני בנוגע למסתורין שאפף את מותו, אך בזמן שמרבה הרגליים צמא לדם, מידע זה עלול לעלות בחיים של אחד מחברי הצוות.

הסוכן קולסון פועל להצלתם של וורד ופיץ, לאחר שהם יוצאים למשימה סודית המסווגת בדרגה 8, העלולה להיות מאוד מסוכנת. בינתיים, סקיי מחפשת אחר מידע אודות הוריה.