השנה היא 1946, והעולם עדיין בשחור ולבן. לוציפר הוא הכוכב של סיפור בלשי בסגנון פילם נואר, שמציג דמויות מוכרות בתפקידים חדשים.

לוציפר משתעשע עם קורבן רצח, בזמן שקלואי ומייז חוקרות את נסיבות מותו. אמנדיאל מנקה את המועדון, ולינדה מתחילה לחשוב שהתינוק שלה מחונן.