ג'ורג' מבשר לביילי חדשות מפתיעות, שמסעירות את כולם. כל חבריה של איזי מחכים שתתאושש ותחלים מהניתוח ודואגים לשלומה, בזמן שהם נאבקים על חייו של קורבן תאונת דרכים טראגית…
העונה בה הכל משתנה. מרדית' גריי וחבריה לבית החולים ממשיכים לנווט בין חייהם האישיים לעבודה התובענית. השינוי הגדול הוא מיזוגו של "סיאטל גרייס" עם "מרסי ווסט" והגעת "הפולשים" אחרי שביה"ח…
מייקל מסרב ללכת לניתוח ונכנס עם כל החבורה להוציא את "סילה". טי-באג וגרטשן טומנים לטרישן ולסלף מלכודת מתוך כוונה לקחת את "סילה" מהחבורה ברגע שיוציאו אותה בלי הפרעות מיותרות.
החבורה נאלצת להתמודד עם אירועים רבים כאשר הם שמים ידיהם על "סילה". שרה לוקחת בת ערובה שתוכל להבטיח את "סילה" אצלם, מייקל ולינקולן פוגשים את גנרל קרנץ, וטי-באג וגרטשן מגיעים…
גרטשן מוסרת למייקל את הדפים החסרים ומודיעה לו שמזיזים את "סילה". המידע מהדפים לא ברור והחבורה מחליטה לחפש את מתכנן המבנה, דייויד בייקר, אך גם החברה בעקבותיו. מייקל שוב מתעלף…
החבורה משתפת פעולה עם גרטשן בלית ברירה. היא מצדה עושה עסקאות עם טי-באג על הסכום האגדי שיקבלו על "סילה" מפנג הסיני. רולנד מסולק מהצוות כי איבד את מכשיר ההעתקה ומחליט…
החבורה מתחילה לחפור מתחת למשרדי "גייט" ונתקלת במכשול- צינור מים ענק. מעליהם, במשרדי החברה עובר טי-באג חקירה לגביי היעלמותו של בלאונר. הגנרל מחליט להעביר את "סילה" לבונקר מחוץ לעיר.
גרטשן חוקרת את טי-באג. סוכרה, לינק, רולנד ושרה נוסעים לווגאס להשיג את הכרטיס החמישי. סוכרה הופך לפיתיון מיני של בעל הכרטיס החמישי. רולנד לא שולט בעצמו ומהמר.
