הצוות מגיע לאורגון כדי לסייע לרשויות המקומיות בחקירת היעלמותם של אנשים שאין להם קשרים חברתיים חזקים בפורטלנד. כל הרמזים מובילים לפסיכיאטר שמשתמש בפחדיהם הנוראיים ביותר של מטופליו כדי לרצוח אותם.

כשגדעון חסר, והוץ' ופרנטיס אינם עם הצוות, הצוות חוקר את אחד מהתיקים הקשים ביותר שלו בעוד הסוכנים שנותרו מאתרים רוצח סדרתי במילוואקי שחוטף נשים במקומות ציבוריים על ידי שימוש בבנו…

חייל מארינס שנחשב כמת, מתעורר על שולחן הניתוחים של דאקי. מבט אל עברו מגלה טיול סודי לבגדד על מטוס פרטי, וקשר לעברו של גיבס.