בעקבות הפיצוץ, ריד סובל מפגיעה בראש שגורמת לו להזיות ולביקור של חברים מהעבר. המצוד אחר לינץ' נמשך ומשפיע על חייו האישיים של אחד מחברי הצוות.

הצוות טס לדנוור לאחר סדרה של רציחות שבהן ראשיהם של הקורבנות נערפו. אמילי צריכה לקבל החלטה חשובה באשר לחייה האישיים.

פרנטיס מתכננת דייט ראשון עם מנדוזה אך הדייט נקטע עקב חקירה דחופה. היא נאלצת להתמודד עם עברה בניסיון למצוא רוצח שעוקר לקורבנותיו של הלב.

הצוות נמצא במירוץ נגד הזמן לתפיסת חשוד שתוקף אנשים במאצ'טה כל 27 דקות ברחובות וושינגטון.