קאלן וסם משתפים פעולה עם רשות הנשק והאלכוהול כאשר סוחר נשק בינלאומי ידוע לשמצה חוזר לארה"ב. בתוך כך, ארקדי מבקש את עזרתו של קאלן באיתורה של ולדלנה הנעדרת.

סם נכנס כסוכן סמוי לחברת השקעות לאחר שבנקאי בעל קשרים עם רוסיה נרצח.