כשאנשים חסרי-בית מתחילים להיעלם בצורה מיסתורית מרחובות קנזס סיטי, בלש מקומי מתקשר לינ"ה כדי שתחקור את ההיעלמויות. נחשד שמפעל מקומי של בשר הוא אחראי, ושהמתקן חוטף את חסרי הבית לניסויים.

בחלק א' של הפרק החותם את העונה, חוקרי הז"פ ממשיכים בחיפוש אחר זהותו של "רוצח המיניאטורות" ומצליחים לגלותה. הקשר בין גריסום לשרה נחשף כאשר היא נעלמת בזמן החקירה – קורבן…