הספר החדש של ג'ין פוגע באוטיס. מייב לוקחת על עצמה את האשמה כדי שאחיה לא יסתבך. אריק מוצא את עצמו בריתוק עם יריב ותיק. הגוף של לילי בוגד בה.

ההכנות של מועצת התלמידים לנשף הגדול מלוות בעבודה מאומצת – ובהרבה דרמה. אוטיס מוצא בת זוג, מייב משיגה את שמלת חלומותיה ואריק חוזר בסטייל.

הטראומה של אריק מבודדת אותו, והחיבור של מייב זוכה בפרס. אוטיס מנסה לשכב עם לילי, אבל הבעיות הקשות שלו עומדות בדרכו.

תמונה בוטה מעמידה נערה גועלית במצב לא נעים. מייב רוצה למצוא את האשם ומכריחה את אוטיס לקבל החלטה קשה במהלך יום חשוב.

אריק מגלה שאוטיס מאוהב במייב. כשג'קסון החתיך מבקש מאוטיס עזרה בנוגע להתאהבות הסודית שלו, המטפל המיני הצעיר לא ממש יודע מה לעשות.

המרפאה של אוטיס תופסת תאוצה – וכך גם המשיכה שלו למייב, שבאופן מפתיע מבקשת את עזרתו. אריק מנסה להתקבל לתזמורת הסווינג ומישהי מתחילה איתו.