בתקווה למצוא נשק חזק מספיק כדי להביס את אמארה, דין משכנע את "קסטיאל", שהוא עדיין לוציפר, לשלוח אותו אחורה בזמן ל-1944 למשימת הצוללות הגורלית שהטביעה את יד האלוהים.

מבריח המתמודד עם טראומה אישית צריך להוביל ברחבי ארה"ב הפוסט אפוקליפטית, נערה צעירה שעשויה להיות המפתח לתרופה למגפה.