ליסה פוגשת בריימונדו, קוסם מפורסם הלוקח אותה תחת חסותו ומלמד אותה קסמים שונים. ליסה מתחילה לעבוד לצד הקוסם, אך לאחר שהיא מגלה את סוד הקסם הגדול ביותר שלו לקוסם יריב…

הומר קולע משחק מושלם בבאולינג, אולם מגלה שהתהילה נעלמת מהר כלא הייתה. רון האוורד, פאט או'בריאן, ננסי או'דל ופן וטלר בתפקידי אורח.