החברים יוצאים לבלות סוף שבוע בחוף. בניסיון למצוא את אביה, פיבי מוצאת חברת משפחה עם קשר לעברה, ונראה שהיא מסתירה יותר ממה שהיא מגלה. בינתיים, רייצ'ל רומזת לרוס שהיא רוצה…

אחיה של פיבי, פרנק, ואליס אשתו מבקשים מפיבי שתשמש להם אם פונדקאית. ג'ואי עובד כמדריך במוזיאון שבו עובד רוס ומנסה למוטט את החומות שעומדות בין המדריכים למדענים במוזיאון.

רוס עושה את הבחירה בין בוני, חברתו גלוחת הראש, לבין רייצ'ל. פיבי מתמודדת עם הגילוי שהחברה של אמה, היא למעשה האמא הביולוגית שלה.