דריל והחבורה ממשיכים להדוף את גלי המהלכים שאלפא שלחה אליהם. בינתיים אלפא עדיין מחפשת את בתה, וניגן קופץ על ההזדמנות.

הלוחשים מתקרבים אל ראש הגבעה. לאחר ההיתקלות של דריל ולידיה עם אלפא, על הקהילות להחליט אם להילחם או לברוח. הקשר בין יוג'ין לסטפני מסתבך.

גאמא מגיעה לאלכסנדריה ומוסרת מידע, אך נתקלת בחשדנות. בעקבות העריקה של גאמא, אלפא שולחת את הנשק שלה כדי להשתיק אותה.

דריל, קרול והשאר מנסים להיחלץ מהמערה ובינתיים, בחוץ, אלפא מנסה להבין איך הם גילו את מקום המסתור של העדר ונייגן מנצל את המצב כדי לשפר עמדה.

אנשי אלכסנדריה יוצאים למשימה מסוכנת. מסתנן נתפס באושן סייד, אך על פניו ייתכן שיוכל לעזור במערכה נגד אלפא.

סאדיק סובל מפוסט טראומה ומנסה לגלות מה גרם לאנשים רבים כל כך לחלות. קרול חוקרת את השבוי, למורת רוחו של דריל. ארון וגאמא מנסים להוציא זה מזה מידע בדרכים שונות.

ציוד ואספקה נעלמים מראש הגבעה. צעיר מאלכסנדריה מזדנב אחרי נייגן. יחזקאל נאלץ לגלות את סודו.

הלוחשים מתישים את תושבי אלכסנדריה והמחסור בשינה גובה מהם מחיר. בינתיים, קרול נאבקת במחסור בשינה ובצורך שלה לנקום.

הפרק מתמקד בסיפור המקור של אלפא ובטא, אלפא מנסה לחשל את לידיה ויחד הן מתכוננות ללכת עם המהלכים, הלוחשים יוצרים להם עדרים משלהם.