סם ומישל חוזרים לפעול כסמויים מטעם הסי-אי-איי. קנזי ודיקס מצוותים לסוכני סי-אי-איי אחרים שמעוררים ביניהם מתיחות.

על רקע חקירה של גניבת צזיום מכמה בתי חולים, סגן שר ההגנה מגיע כדי לבצע חקירה ולארגן מחדש את המחלקה לאחר שנודע על קיומה של חפרפרת.