הצוות מגיע ל-1983. נתניאל וקורה עובדים במרץ על הקמת צבא. על דייזי הוטל להגן על ג'יאיינג, והאחרים מגלים שעליהם להתמודד עם אויב נוסף בעל כוחות-על כדי לעצור את מאליק.

מאק, שהועבר ל-1982, פורש לבית ילדותו כדי להתמודד עם מות הוריו. דיק מחפש קבוצה של סוכנים חדשים.