למרות מאמציה של ג'סיקה לרסן את הארווי, הוא שוב נעלם כדי לפשר משבר עם אחד מלקוחותיו. מייק מגלה כי עליו לארח ארוחת ערב עבור חבורת הצעירים ומבקש את עזרתה של…

הגנרל עושה עסקה עם לינק: מייקל יעבור ניתוח חדשני בחברה ולינק, מצידו, יחזיר את סילה לחברה. תחת ההרדמה, הוזה מייקל הזיות משונות ומפענח את המשמעות האמיתית של "סילה". לינק וסוכרה…

לינק, טי-באג, סלף וגרטשן נוסעים למיאמי בעקבות סילה. לאחר "עסקת החליפין" שעושה לינק עם הגנרל, מייקל מוצא את עצמו בבקתה מבודדת ביער עם פסיכיאטר הטוען שאמו חיה, ומנסה לשכנע אותו…