הצוות מתחיל פעולה סמויה מתוך דירתם של וולר וג'יין. קעקוע מוביל את הצוות לרופא שמסתיר סוד.

שנה וחצי אחרי שדרכיהם נפרדו בצורה מסתורית, צוות האף-בי-איי מתאסף שוב בעקבות משבר חדש.

פרק אחרון לעונה. וולר מנסה למצוא תשובות בהצהרה קורעת לב שמצא, בעוד ג'יין מנסה למצוא תשובות אצל חשודה לשעבר.

ריץ' מבין שאיננו מסוגל לשרוד בכלא, ולכן הוא מחליט לתת לסוכני האף-בי-איי את ההזדמנות לתפוס את הכלכלן הראשי של ארגוני הטרור, שוהיד אקטר.

פטרסון מגלה מסר חבוי בתפזורת בעיתון, מה שמוביל אותה למסע חיפושים אשר מעמיד אותה בסכנה גדולה.

הצוות מגלה נשק כימי על גבי משאית שנגנבה. עליהם לפעול במהרה על מנת למנוע מתקפת טרור קטלנית.

אחד הטרוריסטים המבוקשים והמסוכנים ביותר בעולם מופיע לפתע בניו-יורק. הצוות חייב לפעול יחד עם הסי-אי-איי כדי לעצור פצצה קטלנית.

דיווח אשר התקבל מאדם אנונימי מוביל את הצוות לחקור פרשה מטרידה של הוצאה להורג.

הסוד הגדול ביותר של סוכני האף-בי-איי עומד בסכנת חשיפה וכולם חשודים.

כאשר וולר וג'יין נעלמים בעת פעילות חשאית, שאר הקבוצה פונה לזוג פושעים בשביל לקבל תשובות.

ג'יין ווולר מתחזים לזוג מתנקשים על מנת להגן על מידע חשוב ביותר.

וולר והצוות מצטרפים לכוחות ארה"ב על מנת לעצור ארגון פשע לאחר ניסיון רצח של פולטיקאי במהלך מסע הבחירות.

וולר ונאס מובילים את הצוות במרדף אחר חפץ שנגנב ממוזיאון. ג'יין מגלה צד רך יותר בארגון הישן שאליו הייתה שייכת.

הצוות מנסה לבלום ניסיון של סוכן סי-אי-איי למכור טילי עוקץ לארגון סמים. וולר מנסה לשמור על היחידה מאוחדת.