ריק והאחרים שוקלים את הגנת הכלא בעוד מתקפת המושל מתגלה באופק.

ריק והקבוצה עומדים בפני בעיה רצינית. אם הם רוצים הפסקת-אש עם המושל, הם יהיו חייבים לעשות הקרבה ענקית.

המושל רודף אחרי מתנגד נמלט. בזמן שהמושל איננו, בוגד מנסה לחבל בתכניותיו.

ריק והקבוצה נאלצים לקבל החלטה כעת שביטחונם אינו מובטח. אנדריאה מרגישה לא בנוח כעת שוודברי הפכה למדינת משטרה.

אנדריאה לוקחת אחריות כאשר אנשים של וודברי נזרקים אל טריטוריה לא נודעת. איום חדש מתעורר בכלא.

אחרי הפלישה אל וודברי על ידי קבוצתו של ריק, דריל ומישון נשבים על ידי המושל. ריק מחליט על גורל קבוצתו של טייריס.