כאשר הצוות עובד על שתי חקירות נפרדות, אחת העוסקת באישה שנמצאה מתה במקסיקו ואחרת בזוג מקומי שנמצא מת בכביש הפרטי שלו, הם מגלים ראיות בתיק אחד שעשוי לעזור בתיק השני.

כשמתגלה שמל"ט שנגנב קשור למחבל החמקמק פרסה, צוות אן-סי-איי-אס חובר למשרד ההגנה בתיאום עם חברתו לשעבר של גיבס, הוליס מאן, כדי לאתר את המל"ט לפני שיעשה בו שימוש בקנה מידה…