סוכן אף-בי-איי ממחלקת הצווארון הלבן של סאן דייגו מבקש סיוע מהינ"ה כאשר הנוכל שהוא עוקב אחריו במשך שנים החל לרצוח את קורבנותיו.

הצוות נקרא לחקור התנגשות מכונית ובזירה הם מגלים שלושה גופות ומוח אנושי שאינו שייך לאף אחד מהקורבנות. בינתיים, הבן של די-בי ראסל נכנס לצרות בבית הספר.

גילוי גופתו של חייל מארינס שעבד עם נשק כימי מוביל את הסוכנים לאויב ותיק, מומחה חומרי הנפץ מאמון שריף. גם הקולונל הוליס מן מגיעה אל שריף – היא מצטרפת אל…