לאחר שדין נפגע מכישוף שמוחק במהירות את זיכרונו, סם מגייס את עזרתה של רואינה כדי לאתר משפחה עתיקה וחזקה של מכשפות.

סמנדריאל מתחיל להישבר בעינויים של עושה דברו של קראולי, וחושף שיש לוח מלאכים. נעמי שולחת את קסטיאל לחלץ את סמנדריאל ולצורך כך הוא מגייס את דין ואחר כך גם את…

דין קורא לשד כדי לעשות עסקה בשביל להגן על איש בשם אבן הודסון כשהוא מתחלף במקומו. בזמן שהעסקה מתבצעת, השד מתעמת עם הסיוט של דין אודות אבא שלו.