קסטיאל מוצא את קלייר, בתו של ג'ימי, במסגרת דיור לבני נוער והיא משכנעת אותו שיבריח אותה משם. לאחר שקלייר בורחת מקסטיאל, הוא קורא לסם ודין לעזרה במטרה למצוא את קלייר…

סם ודין נתקלים בשד הבורח מקראולי. לפני שהם מצליחים לחסל אותו, רואינה נכנסת לתמונה ולוקחת את העניינים לידיים. הם מבינים כי היא מגייסת ומאמנת תומכים עבור אומנות הכישוף. בינתיים, אנה…

סם ודין מחפשים עזרה מפמלה, ששולחת אותם לעבודה מהתחום הרוחני. הם מגלים שאלסטאירמנסה לשבור את החותם שגורם לאי סדר בעולם האנושי בכך שהוא עוצר את המוות בעיירה קטנה.