הרווי נגרר לסכסוך עם בעל הבניין. אלכס וסמנתה מתחרים על לקוחות, קטרינה ובריאן מנסים להוכיח את עצמם.

הרווי ודונה מקבלים טעימה ראשונה משיטות הפעולה הבלתי שגרתיות של סמנתה וילר המסתורית, אלכס מנסה להרשים את רוברט זיין ושילה משכנעת את לואיס להגשים את השאיפות שלו.

שותפה חדשה (קתרין הייגל בתפקיד קבוע) מצטרפת למשרד כששני המשרדים הגדולים של הרווי וזיין מתמזגים וטורפים את כל הקלפים מחדש, יחד עם בריתות חדשות, סודות מזימות ויחסים לוהטים במיוחד.

הרווי, לואיס ודונה צריכים להתאחד כשמשרד מתחרה תוקף אותם. מייק ורייצ'ל מתקשים למצוא זמן לתכנון החתונה שלהם.

הארווי יוצא מאזור הנוחות שלו בכדי לעזור ללקוח חשוב. בינתיים, מייק ורוברט זיין עובדים על התביעה היצוגית, אך מייק מגלה כי יש להם דעה שונה לגבי מהו ניצחון בתיק.