לוציפר מבין שככוכב הרוק וינס וינסנט, הוא יכול לגרום למעריציו לעשות מה שהוא רוצה. כשהוא נפעם מכוחו, לוציפר מארגן קונצרט אח"מ סודי כדי להרוג את כולם. סם, דין וקסטיאל נכנסים…
כאשר תינוק בוכה מוביל למוות בבית נטוש מסתורי, מרי, סם ודין מחליטים לחקור. בינתיים, המצוד של קסטיאל אחר לוציפר מוביל אותו, בחוסר רצון, לשתף פעולה עם קראולי.
דין, קסטיאל ומרי עולים על עקבותיו של סם ויוצאים להציל אותו. לדין לא נוח להעמיד את מרי בסכנה, אבל היא מתעקשת להצטרף. בינתיים, קראולי מודיע שלוציפר השתלט על גופתו של…
דין מתחשמל בעת מרדף ולוקה בלבו. סם גורר אותו אל כומר הידוע בכוחות הריפוי שלו. כשהאחים מגלים שמדובר בכישוף שחור המרפא חולים וממית אחרים בתמורה, הם מחפשים דרך לשבור את…
