הצוות מגיע לפאלם ספרינגס בעקבות גופות מבותרות שמתגלות באזור. ספנסר מתקשה להתמודד עם ההחלטה שהוא קיבל לגבי אמו ולא בטוח שהוא קיבל החלטה נכונה.

שרה על סף קריסה ומפקפקת בעתידה כחוקרת מז"פ כשתיק מהעבר חוזר לרדוף אותה, חנה בת ה-12, שצריכה לגבות את אחיה פעם נוספת בעזרת תכסיסים חדשים מהשרוולים שלה.