נזירה שידיה אדומות ונפוחות נשלחת להאוס. האוס, שחושד שזו תגובה אלרגית, נותן לה גלולות הגורמות לה קושי בנשימה. כשמצבה מחמיר, האוס וצוותו חייבים לגלות את הגורם לחולי.
חתונת הענק של סרינה יוצאת לדרך, ועמה התוכנית של המחתרת. פרצופו האמיתי של המפקד וורטון נחשף בפני סרינה בליל הכלולות. הגעתה הלא צפויה של לידיה מאיימת לסכל את המבצע, והיא…
הבנות ב-"איזבל" משלמות את מחיר הבגידה של ניק, וג'ון המזועזעת מתמודדת עם ההשלכות עם שובה. הרעיות בגלעד מזלזלות בתוכניותיה העתידיות של סרינה, שמחליטה לנקום בדרכה. חברי המחתרת נעזרים בעמית מפתיע…
דודה לידיה משתפת את ג'אנין בתוכניותיה לשפחות לשעבר, ומופתעת מתגובתה של ג'אנין. בעוד אויבים ישנים מסייעים בחילוצן של ג'ון ושל מוירה, הבגידה מגיעה בסופו של דבר ממקור לא צפוי.
ג'ון מגייסת את עזרתו של ניק לחלץ את לוק ואת מוירה משטח ההפקר. סרינה מתאקלמת בבית לחם החדשה ופוגשת מכר ותיק. דודה לידיה נחרדת לגלות מה עלה בגורלה של ג'אנין…
המגבלות על סרינה ממשיכות, והיא מחליטה לעשות מעשה. לידיה מקבלת בשורה מפתיעה בנוגע לאסתר ומתוודעת להיבטיה האפלים של המערכת. ג'ון ולוק מעבירים רגעים מתוחים במעצר.
על רקע הסלמת העימותים במדינה, ג'ון, מוירה ולוק חוזרים אל הגבול נוכח האפשרות לקבל מידע אודות האנה. סרינה מתוודעת למארחיה החדשים ונזכרת בימיה הראשונים של גלעד.
ג'ון מתערערת נוכח הצבתה החדשה של סרינה בטורונטו. סרינה מנסה להתאקלם על רקע האיום המתמיד בנוכחותה של ג'ון והתלהטות הרוחות בין הפליטים בקנדה לבין האזרחים.
סרינה ג'וי חוזרת לגלעד כשהיא נחושה בדעתה לקיים לוויה ראויה לפרד, בניגוד להחלטת ההנהגה. במרכז האדום, ג'אנין מדריכה את אסתר לקראת הצבה ראשונה. ג'ון מתקשה להשתחרר מהעבר.
ג'ון ולוק עושים כל שביכולתם כדי למצוא דרך לחלץ את האנה מגלעד, וג'ון מציעה להיעזר באנשים מגלעד. גברת קיז מגיעה למרכז האדום וג'אנין מנסה לגונן עליה כמיטב יכולתה.
עדותה של ג'ון בבית המשפט נגד הזוג ווטרפורד מתקרבת וגורמת לכולם למתח, חוץ מג'ון, ששמחה על ההזדמנות להשמיע את קולה. דודה לידיה נאלצת להתחיל להתמודד עם שדיה הפנימיים.
בזמן שג'ון מתאוששת מהפציעה ונלחמת על חייה, היא וחברותיה למחתרת מסתתרות בחווה של משתפי פעולה. בינתיים, פרד וסרינה נאלצים להתמודד עם החדשות על חטיפת הילדים מגלעד.
בזמן שהזוג ווטרפורד נחקר בקנדה, מבצע החילוץ של ג'ון והמרתות יוצא לדרך. למרות הפחד והסיבוכים של הרגע האחרון, ג'ון נחושה בדעתה לחלץ את הילדים מגלעד ולהבריחם לקנדה.
המעצר של ווטרפורד וסרינה ג'וי מסעיר את הצמרת הפוליטית בגלעד ומאיים לסכן גם את מבצע החילוץ של ג'ון והמפקד לורנס. בינתיים, סרינה ג'וי עושה הכל כדי להתאחד עם בתה.
המפקד ווטרפורד והצמרת הפוליטית של גלעד חושדים שהמפקד לורנס לא ממלא את חובותיו כראש המשפחה. בינתיים, ג'ון ממשיכה לקדם את התוכנית שלה להברחת ילדי גלעד לקנדה.
ג'ון נאלצת להתפלל לצד מיטתה של נטלי, והרופאים בגלעד מנסים להציל את התינוק שברחמה. השהות הממושכת בחדר בית החולים הסגור מתחילה להשפיע על ג'ון בדרכים הרסניות.
ג'ון מנסה לבקר את האנה בבית הספר שבו היא לומדת. פרד וסרינה ממשיכים ליצור קשרים עם הצמרת השלטונית בוושינגטון הבירה, ואמילי ממשיכה להתאקלם ולהסתגל לחיי החופש.
אמילי מנסה להסתגל לחירותה בביתם של לוק ומוירה, ונמנעת מיצירת קשר עם קרוביה. ג'ון והמרתות, בביתו של המפקד מקנזי, עוזרות לחברות מחתרת, למורת רוחו של המפקד.
עכשיו כשלפרד וסרינה יש תינוקת כוחם בגלעד מועצם ואף אחד לא מעז לפקפק בהם בגלוי. ניק וג'ון ממשיכים לפנטז על חיי משפחה וסופה העגום של עדן מערער את כל הדמויות.