ויבר, רוג'רס ורוני מחליטים לעבור לממלכת המשאלה כדי לתפוס את עוץ לי גוץ לי ולהחזיר את לוסי וג'סינדה הביתה.

יסמין ואלאדין מחפשים אחר אגרבה ומקבלים עזרה ממקור בלתי צפוי. בינתיים בסטוריברוק, אמה שבורה לאחר שהיא חושבת שהוק נטש אותה, ורג'ינה ומרי מרגרט מחליטות לצאת לערב בנות שיעודד אותה.

גולד ומלכות האופל מענים את אוגוסט כדי להשיג מידע אודות הסופר. בארץ האגדות, אורסולה הצעירה עושה טעות ובוטחת בהוק.

אריאל מבקשת את עזרתו של הוק באיתור הנסיך אריק. בינתיים, רג'ינה מלמדת את אמה לעשות קסמים, ומרי מרגרט ודייויד מנסים להוכיח להנרי שהם לא משעממים כמו שהוא חושב שהם. בארץ…

החבורה עושה את דרכה בחזרה לסטוריברוק עם הנרי, מבלי לדעת כי פיטר פן החל להפעיל תכנית חלופית. בעולם האגדות, שלגיה וצארמינג בחיפוש אחר יצור אגדי שיאפשר להם להביס את רגינה…

המאבק להציל את הנרי ולאחד את המשפחה תופס תאוצה. אריאל מצליחה להגיע לסטוריברוק ומעדכנת את בל והגמדים במתרחש בארץ לעולם לא. כולם מנסים למצוא דרך לחצות בין העולמות אבל סכנות…

שלגיה פוגשת את אריאל, בת הים הקטנה, בחוף של ארץ לעולם לא. היא מגלה כי אריאל אוהבת את הנסיך אריק ועוזרת לה לצאת מהמים כדי למצוא את הנסיך שלה, אך…