ג'ון מבינה שתצטרך למצוא דרך חלופית להבריח את עשרות הילדים מגלעד ושהאמצעים של לורנס לא יספיקו. ווטרפורד וסרינה ג'וי נוסעים לאזור הספר.

המפקד ווטרפורד והצמרת הפוליטית של גלעד חושדים שהמפקד לורנס לא ממלא את חובותיו כראש המשפחה. בינתיים, ג'ון ממשיכה לקדם את התוכנית שלה להברחת ילדי גלעד לקנדה.

ג'ון מנסה לבקר את האנה בבית הספר שבו היא לומדת. פרד וסרינה ממשיכים ליצור קשרים עם הצמרת השלטונית בוושינגטון הבירה, ואמילי ממשיכה להתאקלם ולהסתגל לחיי החופש.

ג'ון מצטרפת אל הזוג ווטרפורד בנסיעתם אל וושינגטון הבירה. בשעה שהמפקד ווטרפורד מקווה לנצל את הביקור לקידום מטרותיו, לג'ון יש תוכניות דומות.