רג'ינה מטעה את הנבלים במטרה להרוויח זמן. הוק מודיע לאמה כי גורלה בסכנה. בארץ האגדות, צ'ארמינג וסנואו מבקרים נזיר הטוען כי יוכל לעזור להם אך במחיר…

גולד ומלכות האופל מענים את אוגוסט כדי להשיג מידע אודות הסופר. בארץ האגדות, אורסולה הצעירה עושה טעות ובוטחת בהוק.

רג'ינה מתחילה לשתף פעולה עם המכשפות בכדי לגלות מה הן זוממות. בינתיים, הוק מבקש מבל בקשה מוזרה, והנרי מגיע לפריצת דרך בחיפוש אחר הסופר. בארץ האגדות, רג'ינה עוזרת למליפיסנט לזכות…

דיוויד ומרי מרגרט חוששים שקרואלה ואורסולה יחשפו סוד שהם חשבו שנקבר מזמן. רג'ינה והנרי מחפשים אחר הסופר, ופונים לפינוקיו ומרקו לעזרה. בעבר, סנואו וצ'רמינג פוגשים במלכת האופל כאשר הקללה של…

הוק ובל מנסים לשחרר את הפיות מתוך כובע המכשף בזמן שהנרי, אמה ורג'ינה מחפשים אחר הסופר. גולד כורת ברית עם קרואלה ואורסולה, והאפלה מכסה את סטוריברוק…

אמה ורג'ינה שבות הביתה, ורג'ינה צריכה לקבל החלטה קשה בעקבות הכישוף של מלכת השלג. בינתיים, המסע של גולד מסכן את חייו של הוק.