בסטורי-ברוק, רג'ינה נרדפת ע"י דמות מעברה בעוד היא נלחמת עם הפיתוי להשתמש בכשפים. בינתיים, ביער הקסום, אמה ומארי מרגרט חוקרות טבח לא מוסבר של "עוגים".

אמה ומרי מרגרט מאחדות כוחות עם אורורה, מולאן ולנסלוט כדי למצוא דרך לחזור לסטורי-ברוק. בינתיים, בעולם האגדות, המלך ג'ורג' מרעיל את שלגייה, והנסיך נאלץ לפנות לגבירת האגם כדי לנסות ולמצוא…

לאחר שאמה ומארי מרגרט נעלמות, דיוויד מחליט לא לוותר ולמצוא אותן. רג'ינה מחליטה להחזיר לעצמה כוחות קסם בעוד שבעת הגמדים יוצאים להרפתקה נוספת.

פרק סיום העונה. רג'ינה ואמה מאחדות כוחות על מנת לנסות ולמצוא תרופה עבור הנרי. בינתיים, בעולם האגדות, ג'יימס מנסה לברוח ממרתף העינויים של המלכה הרעה כדי להציל את שלגייה, אך…

בעוד רג'ינה יוצאת מגדרה לסלק את אמה מסטוריברוק לצמיתות, הנרי מתחנן בפניה שתישאר. בינתיים, בעולם האגדות, שלגיה קוראת לכל בעלי בריתה שיסייעו לה להציל את הנסיך ולהביס את המלכה הרעה.

אמה נחטפת ע"י אדם משוגע עם אובססיה לכובעים שטוען כי יודע את האמת לגבי "סטורי ברוק". רג'ינה משכנעת מכשף מסתורי לקחת אותה לארץ הפלאות, כדי לנסות ולהשיב חפץ חשוב שמלכת…